Após ser transferido de uma escola renomada da cidade de Tóquio para uma escola na zona rural e bem distante da cidade, o professor Kiyoshi passa a ter laços e afetos com o jovem Yamano. Yamano explica que os professores daquela zona precisam fazer turnos na madrugada devido a certos boatos, é onde eles irão usar esse momento a sós para se
conhecerem melhor.