Desculpa da Meia-Noite

Naito-kun é um garoto demi-humano que está entrando na puberdade, mas caso não alivie suas ereções e guarde seus desejos sexuais, seus feromônios ficarão selvagens, podendo o torná-lo anêmico, frio, ou até levá-lo a loucura. Para evitar isso, seu pai decide pedir a Moe-kun para que, apesar da diferença de idade, ajude-o secretamente a aliviar seus desejos e mantenha-o a salvo.